România lansează prima emisiune de obligațiuni Samurai pe piața din Japonia
Pe 4 octombrie, Ministerul Finanțelor din România a efectuat prima emisiune de obligațiuni Samurai în Japonia, având o valoare totală de 33 de miliarde de yeni japonezi. Această emisiune a stârnit un interes semnificativ din partea investitorilor, care au plasat ordine ferme de cumpărare totalizând 34,1 miliarde de yeni.
Conform declarațiilor ministrului Marcel Boloș, această emisune este deosebit de importantă deoarece reprezintă prima ocazie pentru un emitent suveran de a accesa piața locală japoneză. Emisiunea de obligatiuni verzi Samurai, în valoare de aproximativ 200 milioane euro, a avut succes în rândul investitorilor, stabilind o legătură între investitorii japonezi și statul român, după o serie de întâlniri cu potențialii investitori instituționali din Japonia.
Ministerul Finanțelor a optat pentru emiterea întregii tranzacții în format verde, atrăgând astfel atenția asupra acestor obligațiuni și asigurând resursele necesare pentru implementarea proiectelor naționale în domeniul schimbărilor climatice. Această acțiune reflectă încrederea investitorilor internaționali în perspectivele economice ale României.
Emisiunea a fost realizată în trei tranșe: 22 miliarde de yeni japonezi cu maturitate de 3 ani și un randament de 2,10% pe an, 3,6 miliarde de yeni japonezi cu maturitate de 5 ani, cu un randament de 2,63%, și 7,4 miliarde de yeni japonezi cu maturitate de 7 ani, având un randament de 3,14%. Fondurile rezultate din această emisiune vor fi decontate pe 11 octombrie 2024.
Această tranzacție face parte din planul de finanțare externă pentru anul 2024, Ministerul Finanțelor dorind să asigure necesarul de finanțare de pe piețele externe și să consolideze rezervele financiare în valută ale Trezoreriei Statului. În plus, tranzacția din Japonia urmărește diversificarea bazei de investitori pentru instrumentele de datorie emise de statul român.
Având în vedere interesul investitorilor pentru investițiile sustenabile, Ministerul Finanțelor a decis să execute cele trei tranșe în format verde, subliniind astfel angajamentul României față de politici și proiecte de mediu durabil. Sumele obținute vor fi utilizate conform Cadrului de Obligațiuni Verzi Suverane, aliniat cu Principiile Obligațiunilor Verzi ale ICMA.
Strategia de lansare a emisiunii s-a bazat pe identificarea interesului investitorilor, proces care a durat o săptămână. În această perioadă, emitentul a anunțat o posibilă lansare de obligațiuni, iar pe baza feedback-ului primit, a procedat cu lansarea oficială.
Emisiunea de obligațiuni Samurai a beneficiat de un portofoliu diversificat de investitori, atât din Japonia, cât și din străinătate, incluzând fonduri publice, fonduri de pensii și investitori offshore. Ministerul Finanțelor are intenția de a emite ulterior și alte obligațiuni Samurai, având în vedere succesul înregistrat pe piața japoneză.
